อิสระเวลธ์ - ยิ่งกว่ารวย คือมั่งคั่งอย่างมั่นคง วางแผนการเงินกับ อิสระเวลธ์

122 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อิรสระ เวลธ์ ที่ปรึกษาการเงิน

อิสระเวลธ์ : ยิ่งกว่ารวย คือมั่งคั่งอย่างมั่นคง วางแผนการเงินกับ อิสระเวลธ์

สิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จในปัจจุบัน ไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินหรือตัวเลขในสมุดบัญชี แต่อยู่ที่สามารถทำเป้าหมายชีวิตที่ตั้งใจใว้ได้สำเร็จหรือเปล่า สำหรับคนส่วนใหญ่ เป้าหมายชีวิตกับเป้าหมายของครอบครัวมักเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น

  • สามารถมีเงินใช้ไม่ขาดมือ
  • สามารถส่งลูกเรียนใด้ในระดับที่ต้องการ
  • มีเงินและทรัพย์สินที่สามารถดูแลคนในครอบครัวใด้ไม่ว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรจะเกิดขึ้น
  • มีเงินใช้เมื่อวันเกษียณ
  • ส่งเงินเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อย่างเต็มที เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งสืบไป
จะเห็นว่าทุกเป้าหมายล้วนต้องใช้เงิน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ,อัตราเงินเฟ้อสูง ,ดอกเบี้ยต่ำ ,ผลิตภัณท์ทางการเงินซับซ้อน และประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การบรรลุเป้าหมายชีวิตต่างๆนั้นไม่ง่ายแล้ว

จึงเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาการเงินที่มีความรู้ทางการวางแผนการเงินอย่างแท้จริงมาดูแล และช่วยให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดังตั้งใจ เป็นเหมือนโค้ชที่สนับสนุนให้ท่านทำจนสำเร็จตลอดการเดินทาง


สินค้า และ บริการ

อิสระเวลธ์มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการวางแผนการเงินดูแลลูกค้าอย่างจริงใจ
ด้วยประสบการณ์ในอาชีพมากกว่า 10+ ปี เริ่มดูแลแผนการเงินของลูกค้าตั้งแต่ต้น จนได้รับความไว้วางใจอย่างมากมาย

อิสระเวลธ์วางแผนกระแสเงินสด และ ตรวจสุขภาพการเงินของลูกค้าให้ก่อนเสมอเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นเป้าหมายอย่างแท้จริง

สินค้าบริการสำหรับบุคคล

  •  วางแผนกระแสเงินสด (ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน)
  •  วางแผนการลงทุน
  •  วางแผนภาษี
  •  วางแผนการศึกษาบุตร
  •  วางแผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว
  •  วางแผนคุ้มครองสุขภาพ
  •  วางแผนเกษียณอายุ
  •  วางแผนมรดก
นอกจากนั้นยังมีสินค้าการเงินเพิ่มเติมในหมวดหมู่ของ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันภัย (รถยนตร์ ,อัคคีภัย ,เดินทาง)
  • กองทุนรวม

สินค้าและบริการสำหรับองค์กร

  • วางแผนลดภาษีด้วยการทำประกันKEYMAN
  • วางแผนสวัสดิการพนักงานด้วยประกันกลุ่ม
  • วางแผนคุ้มครองธุรกิจจากเหตุไม่คาดฝันต่างๆ
  • วางแผนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • วางแผนลงทุนด้วยกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลประกันชีวิต
สินค้าการเงินอื่นๆสำหรับองค์กร
  • ประกันกลุ่ม
  • ประกันความเสียหายจากธุรกิจ
  • ประกันภัย(รถยนตร์ ,อาคาร)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนรวม
  • กองทุนส่วนบุคคล


มั่นใจกับประสบการณ์ความรู้ทางเงินของอิสระเวลธ์

  • ได้รับการรับรองคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT (ปัจจุบันมี1,072คนในประเทศไทย)จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ว่ามีความรู้ความสามารถในการวางแผนการเงินตามมาตราฐานสากล ด้วย Certify ระดับโลก
  • ได้รับใบอนุญาติ ผู้วางแผนการลงทุน (IP) จาก กลต. สามารถวางแผนการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลได้
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจวางแผนการเงินกว่า6ปี
  • ทำงานตามเป้าหมายและความจำเป็นของลูกค้าเป็นหลัก เน้นพาลูกค้าไปบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด
  • บริการด้วยใจ มีเวลาให้

 
ใครบ้างที่ต้องวางแผนการเงิน

  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับครอบครัว
  • เจ้าของกิจการที่ต้องการรักษาความมั่งคั่งให้ครอบครัว
  • บริษัทที่ต้องการทำสวัสดิการให้พนักงาน
  • ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี


 อ้างอิง

- การวางแผนการเงิน ไม่ใช่แค่เรื่องของคนรวย คนไม่มียิ่งต้องทำ by aommoney

- การวางแผนการเงินคืออะไร by SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ติดต่อ

สนใจติดต่อ

โทร :      088-941-5289
Line :    @isarawealth
อีเมลล์ : ai_ist@hotmail.com
เวลาทำการ  08:00-18:00
เว็บ :       https://www.facebook.com/IsaraWealth/


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้